2022世界杯4强:汇添富赵剑:汽车产业《ye》迎来“拐点” 后续智能化投 tou[资时机伟《wei》大

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  嘉宾先容:赵剑先生,中国国籍,清华大学工学硕士,2007年至2009年任职麦肯锡咨询(上海)有限公司,2009年9月加入汇添富基金,历任行业剖析师、高级行业剖析师、投资司理。2020年5月20日起担任汇添富环保行业股票型证券投资基金基金司理。

  近一两年来,“碳中和”的推进也动员汽车产业电 dian[动化生长,行业拐点即将到来?中国企业在行业内有何竞争优势?未来行业最大的投资时机就是智能化?对此,汇添富基金基金司理赵剑跟人人分享精彩看法。

  赵剑示意,改造开放以后,汽车产业生长整体对照一样平常,但在近一两年随着“碳中和”的推进,这个行业现在处于一个拐点时期。动力电池行业,现在就是中国、日本和韩国对照强,中国企业的竞争优势在越来越强。除了电池领域,再过两三年,新能源汽车产业链一个异常大的投资时机就是智能化。

  以下为文字精髓:

  1、汇添富赵剑:汽车产业迎来拐点时期

  主持人:“碳中和”领域异常〖chang〗主要的一个产业投资偏向就是新能源车,有哪 na[些产业投资时机?

  赵剑:至少延续到2060年,“碳中和”可能会是未来中国的一个异常长的投资主题。在这个靠山下,最主要的一个领域能源替换,我们可以用十个字来总结,就是能源电力化,电力清洁化。

  光伏、风电这些清洁能源取代原来传统燃煤发电,是很主要的一个方面,另有一个很大的领域就是能源电力化,新能源汽车就是一个典型代表。原来我们的车是烧汽油,现在我们作为一个通俗消费者都能感受到逐步地有越来〖lai〗越多电动车跑在马路上。

  汽车制造业是全球最大的一个制造业,手机产业一年全球也许15亿部的销量,而汽车是1亿辆。若是看单价,手机的单价可能就一两千块钱,然则汽车的单价也许〖xu〗是十万块钱,以是汽车产业比手机制造大许多。

  已往的40多年,中国改造开放以后,汽车产业履历了很长时间的生长,一个思绪就是市场换手艺,然则客观来讲,到现在为止做得只能说是对照一样平常。在近一两‘liang’年,随着 zhuo[“碳中和”的推进,这个行业现在处于一个拐点时期。

  最近几年,海内有一批汽车企业很火,就是所谓的新势力。新势力履【lv】历了很大颠簸,像2019年,这些企业整体谋划状态对照惨,人人笑称“三傻”。然则从去年最先,这些企业不管是谋划,照样股价,实在显示都很好,以是人人又叫他们“三宝”。若是我们撇开这些因素,去看看他们现实的谋划状态,已往两《liang》年发生了很大的转变。从{cong}2020年最先,中国现在新能源汽车的销量快速增进,一个很主要的细节是这些新势力汽车销量的占比迅速提【ti】高。

  在2019年的时刻,新势力车企占中国新能源车的销量也许只有7%,然则2020年占到了24%,若是看今年上半年占到了33%,相当于是三分之一,这是一个对照夸张的数字。若是我们再看一些单一的车型,实在也是的,从去年到现在,卖得好的都是一些新势力的车型,包罗外洋龙头的新势力车企在海内国产化的一些车型,实现了已往几十年海内的许多国产物牌没有实现的一个梦想。

  2、汇添富赵剑:海内动力电池产业链将连续崛起

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  赵剑:汽车在由燃油车向电动车转变的历《li》程当中,最{zui}焦点‘dian’的零《ling》部{bu}件就是电池。现在一辆卖20多万的电动车,电池的成本和售价是在五六万的水平,占比异常大。我们对照欣喜地看到,经由已(yi)往几年充实的市场竞争“zheng”和一批中国企业起劲,中〖zhong〗国在新能源车动力电池产业链已经处于全球领先的位置。

  有两个数据佐证,一个就是海内现在龙头的动力电池企业,基本上是给所有的全球车企做配套,包罗现在要新进入的企业,实在都绕不开,以是这基本上就是中国的【de】龙头企业代表了中国在动力电池行业在全球的职位。

  同时,现在不仅是龙头企业,实在后面有一批二三线企业也在逐步地崛起。到现在为止,基本上是东亚三国,就是中国、日本{ben}和韩国对照强,中国企业的竞争优势在越来越强,可能「neng」再过三五年,中国电池企业「ye」可能会占有行《xing》业最大的份额。

  为什么这个行业中国企业会崛起?缘故原由不仅适用于动力电池这个行业,可能是对中国的许多制造业适用。动力电池、光伏制造业为代表的这一批制造业公司,可能是中国制造业崛起的一个缩影。

  以动力电池为例,我们能看到中国企业有很典型的三个竞争优势:

  第一个就是创新优势,为什么这么讲呢?许多人有感受,我们以前讲中国的许多产业,以前大多数都是履历过这么一个历程,先是模拟外资。然则这两年,我们从模拟到追平,现在逐步是引领创新,这两年就像新能源车行业经常会泛起一些对照有意思的新名词,好比像C2P、像刀片电池,实在这些都是中国企业提出的,以是从这些细节,我们能看到这几年中国企业在引领一个创新。

  第二个是效率优势,中国现在有一批异常有竞争力的名企,它的效率相比于日韩的一些大财阀,甚 shen[至包罗西欧公司,实在异常显著。

  第三个是中国整个供应链的优势,媒体也经常说中国制造业的一个全球优势就是有异常全的工业门类。这个器械详细到动力电池行业能看到,动力电池从最上面的原质推测许多中央环节,实在中国公司都是确立“li”了一《yi》条异常完整的供应链。

  以是中国整个制造业的崛起是系统性的,不仅仅是在动力电池,其着实光伏,另有在许多“duo”其他领域都是在崛起。

  3、汇添富赵剑:汽车智能化处于生长初期

  赵剑:新能源汽车产业链,从发念头往电池转异常主要,但现实上这个产业未来再过两三年,我们会看到一个异常大的投资时机,就是智能化。现在这一产业还处在生长初期,不是太成熟,会遇到林林总总的问题,汽车智能化,包罗辅助驾驶等等,这几年也是处在快速生长的历程当中。

  这个行业和《he》互联网行业有点像,互联网行业是一其中美两强的竞争名目,汽『qi』车产业智能化未来也许(xu)率也是中美两强的名目。缘故原由在于这个行业有两个特征,第一个,人工智能最需要的是数据迭代,中国和美国都有异常伟大的本土市场,可以容纳对照多的企业来相互竞争不停迭代。此外,人工智能、深度学习算法领域的人才都在中美两国,包罗美国也有许多华人,这几年随着海内创业环境的改善,有异常多企业的企业家和人才回来创业。

  我们看到现在像汽车智能化行业异常典型的涌现了两类企业,一类就是许多初创公司,其中有一批企业未来两三年会做大,不管是做算法的,照样做可行传感器的,未来两三年可能会上市,到谁人时刻对我们来讲,投资新能源车可能会有异常大一部门资金要配资在这个板块。第二大是有一些大的巨头公司,包罗互联网做消费电子类投入了异常大的资源来做汽车智能化,以是我{wo}们对这个产业从三五年的名目来讲异常看好,现在从可投资性来讲,相对还对照差,由于产业还不是太成熟,上市公司相对不是许多。然则我们信托两到三年后,这个事态会改变,谁人时刻会看到一大批这样的公司上市,其中会有一批异常优异的企业。

  最后总结来看,现在整个新能源汽车行业在整个“碳中和”大的政策驱动下,现在不仅是各个国家在出政策,现实上现在许多行业的企业,好比像德国的几大汽车公司,实『shi』在每家都提出了异常激进的2030年设计。

  根据这些企业的设计,最后到2030年,新能源汽车的渗透率会比现在许多国家政策划定的还要更高。在生长历程当中,我们现在能看到的是中国企业作为一个整体,它在系统性的崛起,以是我们有理由信托,在这一轮汽车的新能源化或者智能电动化的大变化当中,中国企业有可能是第一次在全球最大的制造业实现换道超车。这件事情若是发生,最后再映射到二级「ji」市场,意味着未来对照长的一段时间内,这「zhe」个产业的这些股票会走相对对照长时间的行情。

(文章泉源:东方财富研究中央)

  • 评论列表:
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     发布于 2021-09-19 00:03:48  回复
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