车企“芯慌”难明 国家市场羁系总局对部门经销企业立案考察

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经济考察网 记者 梁冀 一查到底!8月3日,国家市场监视治理总局(以下简称“市场羁系总局”)发文称,针对汽车芯片市场哄抬炒作、价钱高企等突出问题,市场羁系总局克日凭证价钱监测和举报线索,对涉嫌哄抬价钱的汽车芯片经销企业立案考察。市场羁系总局示意,下一步将延续关注芯片等主要商品市场价钱秩序,进一步加大羁系执法力度,严肃查处囤积居奇、哄抬价钱、勾通涨价等违法行为。

转达发出后,国产芯片等板块重挫。芯片ETF下跌6.46%,半导体ETF下跌6.68%。个股方面,兆易创新(603986,股吧)下跌10%,士兰微(600460,股吧)下跌8.76%,富满电子(300671,股吧)下跌11.54%,中微公司(688012,股吧)跌12.22%。

停止8月3日收盘,A股全线微幅收跌。上证指数下跌0.47%,报3447.99点;深证成指下跌0.41%,报14736.92点;创业板指下跌0.46%,报3477.23点。今日北向资金净买入17.99亿元,南向资金净流出45.01亿元。

经销商涉嫌囤货居奇

一位汽车行业资深人士告诉经济考察网记者,他以为,较大的芯片制造厂商通常不会从事此类囤货居奇的行为,这也有损于厂商与下游汽车生产厂家之间的相助关系。市场羁系总局此次针对的主体是经销企业,他示意,不清扫芯片制造厂商有个体内部人士与经销企业协力炒作芯片价钱。

经济考察网记者领会到,相对于电子消费品,汽车芯片的产值占比低,设计性强,周期长,芯片制造厂商与汽车生产厂家对于低库存的偏好等多种缘故原由促成了中央分销商的发生。

今年6月,安世半导体接连起诉两家署理商。香港高院资料显示,安世半导体指周立功电子违反了双方在2018年7月签署的分销商协议,以及双方从2018年1月到2020年12月31日杀青的包罗被告侵略审计权,以及违反条约订价方案和调整政策等多项协议,诉讼金额约3700多万美元,折合人民币跨越2亿元。

另外,安世半导体还起诉中电器材违反了双方在2018年7月签署的署理商协议及双方从2018年7月5日到2020年11月30日杀青的多项协议,包罗被告侵略审计权,以及违反条约订价方案和调整政策等,诉讼总金额近5000万美元。

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去年终至今,“缺芯潮”席卷汽车行业。一时间,芯片供应主要成为各大汽车生产厂商的“头号问题”。随同芯片供应紧缺的,则是其一起疯涨的价钱。

记者领会到,年头至今,原质料芯片价钱、晶圆代工价钱都有较大幅度的上涨。以多晶硅为例,其4月份报价为13.5万元/吨,5月份报价则为18万元/吨;芯片制造环节中,晶圆代工价钱亦有大幅上涨。

研究机构Counterpoint在今年5月时展望,多个行业的半导体需求兴旺,供需失衡的事态将延续,2022年芯片价钱将再涨至少10-20%。Counterpoint调研显示,200mm代工厂的某些产物相比去年下半年已经涨价30-40%。

中国汽车工业协会总工程师、副秘书长叶盛基在今年6月举行的第11届中国汽车论坛上即示意,“由于当前汽车芯片供应缺口、恢复周期等信息的不清晰,市场上泛起芯片分销商囤货居奇、漫天要价情形。同时,企业也选择大量囤货扫货,提高芯片库存来抵御未来的风险,进一步加剧了当前芯片欠缺的逆境。”

需求端如火如荼

信达证券电子行业首席剖析师方竞向经济考察网记者示意,造成汽车芯片上涨最主要的缘故原由是市场需求兴旺,尤其是新能源汽车产销两旺进一步动员对汽车芯片的市场需求。

汽车行业专家颜景辉也示意,汽车芯片供应主要也在相当水平上受到疫情影响,此外,中美商业摩擦及美方施加制裁也有一定影响。据领会,芯片供应方面,疫情影响了晶圆代工厂扩产速率,外洋部门工厂受到疫情、歇工和自然灾难等意外事宜影响,都造成供应端扩张滞后于需求端增进。

中国汽车工业协会数据显示,今年1至6月,新能源汽车产销划分完成121.5万辆和120.6万辆,同比增进均为2倍。现在新能源汽车累计销量已与2019年整年水平持平,其中纯电动汽车跨越100万辆。同时,新兴动能逐步扩大,新能源汽车渗透率由年头的5.4%提高至今年上半年的9.4%;今年6月份,新能源汽车渗透率进一步上升至12%以上。

多位受访人士均示意,市场羁系总局此次针对的是汽车芯片经销企业而非制造企业,预计将对行业发生正面影响,有利于行业耐久康健生长;但汽车芯片价钱的上涨照样由供需关系失衡导致,预计短期内难有显著效果。

《新能源汽车产业生长计划(2021-2035年)》提出,到2025年,新能源汽车新车销售量到达汽车新车销售总量的20%左右;到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。中国汽车工业协会数据显示,停止2021年5月尾,我国新能源汽车保有量约580万辆,约占全球新能源汽车总量的50%。

资料显示,汽车芯片欠缺已在汽车生产层面上最先体现。乘联会信息显示, 2021年6月乘用车市场零售到达157万辆,同比2020年6月下降5%,而且相较2019年6月下降11%。6月份,汽车零售受到多重因素影响显示稍弱,国际车企芯片不足导致中国部门车企生产减产损失超预期。虽然芯片欠缺在前几个月不显著,但6月批发端销量骤减,带来合资车企经销商收支不平衡、订单需求匹配和现有库存的不平衡等晦气因素向零售终端传导,导致零售偏弱。

浙商证券研报以为,短期汽车行业批发销量受限,主要是由于芯片供应不足,导致整车厂部门车型停产或者供货周期延伸。芯片供应问题短期对板块情绪形成压制,耐久来看下游消费需求只是延后,并非消逝,预计21H2芯片问题将会获得缓解,整年销量增速有望走出前低后高的节奏。

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